НМТП закрыл книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-02

Логистика | Море | Новости | Апрель 28, 2012, 0:18

Группа НМТП сообщает о закрытии 27 апреля 2012 года книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «НМТП» серии БО-02 объемом 4 млрд. рублей и сроком обращения 3 года.

В книгу было подано более 50 заявок со стороны различных групп инвесторов, общий спрос на облигации серии БО-02 превысил 12 млрд руб. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона, установленный на уровне 9,50 – 10,00% годовых, в ходе маркетинга и формирования книги заявок снижался три раза. В итоге купон по облигациям серии БО-02 был установлен в размере 9% годовых. ОАО «НМТП» было принято решение об акцепте 36 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 2 мая 2012 года.

По словам Радо Антоловича, временного генерального директора ОАО «НМТП», рублевые облигации ОАО «НМТП» вызвали большой интерес – объем заявок в три раза превысил объем планируемой эмиссии. Это свидетельство доверия к ОАО «НМТП» как к первоклассному заемщику.

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 3 апреля 2012 года включило облигации ОАО «НМТП» серии БО-02 в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, в процессе размещения. Выпуск состоит из 4 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Цена размещения облигаций – 1 тыс. рублей.

Организаторы размещения – ЗАО ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал». Андеррайтеры выпуска: ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк», ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВБРР».  Средства от размещения биржевых облигаций серии БО-02 будут направлены на погашение еврооблигаций.

 

Новости по теме

  • В подмосковном Селятино приступили к строительству нового ТЛЦ

    Казахстанский национальный железнодорожный оператор «Казакстан темир жолы» совместно с российской компанией «Славтранс-Сервис» и китайской Xian Free Trade Port Construction & Operation Co., Ltd дали старт строительству нового ТЛЦ CRK Terminal на подмосковной станции Селятино

    26 апреля, 2024, 17:03

  • «Владморрыбпорт» начал принимать контейнерные поезда из 100 условных вагонов

    «Владивостокский морской рыбный порт» (входит «Тихоокеанскую инвестиционную группу Сергея Дарькина) начал принимать контейнерные поезда из 100 условных вагонов. Первый такой состав, отправленный с подмосковного терминала на станции Электроугли, уже прибыл на тыловой железнодорожный терминал порта – «ПИК», расположенный на станции Угольная

    26 апреля, 2024, 15:32

  • Флот FESCO пополнился контейнеровозом Kapitan Maslov вместимостью 2 471 TEU

    Транспортная группа FESCO приняла в состав своего флота контейнеровоз вместимостью 2 471 TEU, получивший имя Kapitan Maslov. Об этом сообщила пресс-служба группы, уточнив, что новое судно заменит теплоход с таким же именем, который проработал в составе флота FESCO более 20 лет

    26 апреля, 2024, 14:25

Свежие новости