FESCO раскрыла ковенанты по кредиту
![](https://www.infranews.ru/wp-content/themes/ratius/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Fwww.infranews.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FFESCO1.jpg&h=&w=690&zc=1)
Согласно проспекту к евробондам FESCO на сумму $875 млн., половина привлеченных средств достанется новым акционерам — Сумме, TPG и GHP Group. За счет этих денег будут погашены $400 млн. кредитов, взятых на покупку 73,74% акций FESCO у Сергея Генералова в конце 2012 г. Кредиторами выступили ING, Goldman Sachs и Raiffeisen. Помимо этого, $145 млн., привлеченных от евробондов, будут использованы для погашения кредитов жд-оператора Трансгарант, входящего в FESCO. Еще $250 млн. пойдут на рефинансирование долгов самой FESCO, включая части кредита на $400 млн. от тех же кредиторов, доставшиеся в результате Сумме и ее партнерам.
Также в проспекте указываются ковенанты по кредиту, взятого FESCO. Так, компания не может проводить допэмиссии и создавать СП. К концу текущего года отношение ее чистого долга к показателю EBITDA не должно превышать 4. Общий долг компании теперь составит $1,33 млрд. То есть, EBITDA FESCO в этом году должна быть более $300 млн., против $280 млн. в прошлом году. Участники рынка полагают, что при сбое в работе одного из дивизионов, ковенанты могут быть не выполнены. Вместе с тем, FESCO может полностью погасить кредит от банков до конца года для снятия обязательств по ковенантам.
Из проспекта следует, что вся выручка от размещения облигаций передается компаниям Maple Ridge и Elvy, которые будут распределены между акционерами и компанией. Под контролем Maple Ridge через Wiredfly Investment Ltd находится 49,99% FESCO. Владельцем 65,09% Maple Ridge является Зиявудин Магомедов, остальное принадлежит физическим и юридическим лицам фонда TPG. Elvy, принадлежащая GHP Group, контролирует 23,75% FESCO.
Особые требования имеет и облигационный займ: акционеры FESCO могут владеть не более чем 25% акций группы. В связи с этим, до конца месяца Wiredfly Investment Ltd придется разделить свой пакет на две части по 24,99% акций. Данное ограничение FESCO ввела сама с целью повышения привлекательности облигаций.
Новости по теме
-
Segezha Group отправило первое судно в навигацию 2024 года из Онеги в Египет
Грузовой теплоход, груженный 4,9 тыс. куб. м сосновых пиломатериалов, проследует в египетский порт Александрия через Гибралтарский пролив, связывающий Атлантический океан со Средиземным морем
-
Чистая прибыль CMA CGM во II квартале 2024 года упала более чем в два раза – до $661 млн
Показатель EBITDA за описываемый период сократилась за год на 4,3% и составила $2,48 млрд
-
«РМ Рейл» сертифицировал новый вагон-хоппер
Объем кузова нового подвижного состава – 122 куб. м, грузоподъемность –76,2 тонны, срок службы – 32 года.
Свежие новости
-
Segezha Group отправило первое судно в навигацию 2024 года из Онеги в Египет
Грузовой теплоход, груженный 4,9 тыс. куб. м сосновых пиломатериалов, проследует в египетский порт Александрия через Гибралтарский пролив, связывающий Атлантический океан со Средиземным морем
-
Нет фото
Уточнение
Исследовательское агентство InfraNews сообщает покупателям «Контейнерного отчета по итогам 2023
-
Чистая прибыль CMA CGM во II квартале 2024 года упала более чем в два раза – до $661 млн
Показатель EBITDA за описываемый период сократилась за год на 4,3% и составила $2,48 млрд
-
Железнодорожные перевозки через погранпереходы РФ и КНР выросли на 18,8%
По итогам первого полугодия объем железнодорожных перевозок в сообщении с
-
Перевалка зерна в российских портах в первом полугодии выросла на 10%
Основной объем зерна морским путем традиционно отправлен на экспорт: по итогам первых шести месяцев текущего года Россия экспортировала через свои порты 31,7 млн тонн, что на 16,7% превышает уровень прошлого года