Fesco предупредила о рисках
![](https://www.infranews.ru/wp-content/themes/ratius/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Fwww.infranews.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FFesco.jpg&h=&w=690&zc=1)
Как сообщалось ранее, на этой неделе Fesco собирается разместить еврооблигации на $600 млн. двумя равными траншами сроком обращения пять и семь лет. Однако в меморандуме к размещению среди прочих рисков, о которых предупреждает Fesco, особо выделяются два — возможное отсутствие достаточного объема средств для обслуживания облигаций и невозможность профинансировать выкуп облигаций в случае смены контроля.
Согласно меморандуму, долг Fesco на 31 декабря 2012 г. составлял $1,3 млрд. без учета $147 млн., которые компания должна контрагентам по бизнесу. Учитывая, что EBITDA в 2012 г. составила $279 млн., то компания несет серьезную долговую нагрузку. При этом в меморандуме обозначены намерения за пять лет сократить соотношение чистый долг/EBITDA с 4,25 до 2.
Предполагается, что размещение еврооблигаций значительно не повлияет на общую долговую нагрузку, поскольку, по словам представителя компании, средства пойдут на рефинансирование долга, взятого для новых акционеров. В конце прошлого года Fesco взяла займ в размере $540 млн. у Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank, выступающих организаторами будущего размещения. Затем эти средства Fesco одолжила своим новым акционерам — Сумме и TPG. Помимо этого, еще $400 млн. Сумма и TPG заняли у этих же кредиторов под гарантии Fesco. Благодаря выпуску еврооблигаций Fesco сможет рефинансировать кредиты на более выгодных условиях.
Новости по теме
-
Segezha Group отправило первое судно в навигацию 2024 года из Онеги в Египет
Грузовой теплоход, груженный 4,9 тыс. куб. м сосновых пиломатериалов, проследует в египетский порт Александрия через Гибралтарский пролив, связывающий Атлантический океан со Средиземным морем
-
Чистая прибыль CMA CGM во II квартале 2024 года упала более чем в два раза – до $661 млн
Показатель EBITDA за описываемый период сократилась за год на 4,3% и составила $2,48 млрд
-
«РМ Рейл» сертифицировал новый вагон-хоппер
Объем кузова нового подвижного состава – 122 куб. м, грузоподъемность –76,2 тонны, срок службы – 32 года.
Свежие новости
-
Segezha Group отправило первое судно в навигацию 2024 года из Онеги в Египет
Грузовой теплоход, груженный 4,9 тыс. куб. м сосновых пиломатериалов, проследует в египетский порт Александрия через Гибралтарский пролив, связывающий Атлантический океан со Средиземным морем
-
Нет фото
Уточнение
Исследовательское агентство InfraNews сообщает покупателям «Контейнерного отчета по итогам 2023
-
Чистая прибыль CMA CGM во II квартале 2024 года упала более чем в два раза – до $661 млн
Показатель EBITDA за описываемый период сократилась за год на 4,3% и составила $2,48 млрд
-
Железнодорожные перевозки через погранпереходы РФ и КНР выросли на 18,8%
По итогам первого полугодия объем железнодорожных перевозок в сообщении с
-
Перевалка зерна в российских портах в первом полугодии выросла на 10%
Основной объем зерна морским путем традиционно отправлен на экспорт: по итогам первых шести месяцев текущего года Россия экспортировала через свои порты 31,7 млн тонн, что на 16,7% превышает уровень прошлого года