Fesco берет займ

Fesco собирается разместить еврооблигации на $600 млн. сроком обращения пять и семь лет. Организаторами размещения выступят Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank. По словам представителя Fesco, средства пойдут на рефинансирование долга, взятого компанией для новых акционеров.
Согласно отчету Fescо по МСФО за 2012 г., компания одолжила в прошлом году $540 млн. новым акционерам. $140 млн. должно быть возвращено Fesco в 2014 г., оставшаяся часть суммы — до конца 2019 г. Помимо этого, транспортной компанией были выданы гарантии на кредиты акционерам на $400 млн. Кредиторами Fesco и акционеров также стали Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank.
Прежде Сумма и ее партнеры по Fesco вели переговоры со Сбербанком и ВТБ относительно рефинансирования долга. Однако достичь договоренности так и не удалось. Согласно данным Fesco, чистый долг компании на конец 2012 г. составил $688 млн.
Напомним, что в конце 2012 г. Сумма, GHP Group и TPG стали совладельцами Fesco. 56% транспортной компании было выкуплено у Промышленных инвесторов Сергея Генералова. Кроме того, летом 2012 г. структуры Суммы приобрели 14% акций Fesco, из которых 9,1% — казначейских, 5% — с рынка. По информации, предоставленной Суммой, общий объем займа на покупку 56% Fesco составил $800 млн., при этом пакет казначейских акций был куплен за $77,9 млн.
Новости по теме
-
«Глобал Портс» в 2024 году на треть нарастил перевалку удобрений
Морские контейнерные терминалы компании на Балтике перевалили 3,72 млн тонн минеральных удобрений
-
В 2024 году РЖД увеличили показатель EBITDA на 14%
В период с 2019 года по 2024 год показатель EBITDA компании составил 3,36 трлн руб.
-
Доходы от линейных операций вновь стали главным драйвером роста прибыльности Maersk в 2024 году, при том что объемы выросли ниже рынка
Операционная прибыль дивизиона OCEAN увеличилась за прошлый год более чем вдвое
Свежие новости
-
«Глобал Портс» в 2024 году на треть нарастил перевалку удобрений
Морские контейнерные терминалы компании на Балтике перевалили 3,72 млн тонн минеральных удобрений
-
В 2024 году РЖД перевезли 4,8 млн TEU в международном сообщении
Рост во многом обеспечен развитием трансграничных коридоров.
-
Новая тарифная система РЖД должна заработать с 1 января 2026 года
До конца года ФАС России должна утвердить новую модель расчета грузовых тарифов РЖД с учетом инвестиционной составляющей для развития инфраструктуры. В деталях новый прейскурант общественности представлен не был, но отраслевые аналитики предполагают, что тарифы для грузоотправителей будут более «индивидуальными».
-
В 2025 году Росгранстрой расширит пункт пропуска Хандагайты на границе с Монголией в два раза
Обновленный автомобильный погранпереход сможет пропускать 200 транспортных средств в сутки
-
Объемы контейнерного импорта в США вновь на коронакризисных максимумах
Объемы импорта в прошлом месяце превысили даже январский максимум, установленный на пике пандемии в 2022 году