С кем столкнутся на китайском рынке наши мясники: справка по китайскому мясному импорту

Китай снял ограничения по ящуру на ввоз из 49 регионов России парнокопытных животных и продукции из них, сообщил Россельхознадзор. Это один из этапов снятия ограничений на поставки мясной продукции в Китай из России.

“Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР министерства сельского хозяйства КНР признало статус 49 российских регионов – как зон, свободных от ящура без вакцинации, и разрешило ввоз в Китай парнокопытных животных и продукции из них, соответствующих требованиям законов и нормативов”, – говорится в сообщении Россельхознадзора. Запрет был снят, в частности, с Брянской, Белгородской, Вологодской, Воронежской и Московской областей.

Это конечно хорошо. Но проблема в том, что кроме прохода мимо китайских санитарно-ветеринарных органов надо пройти мимо конкурентов. А тут все не просто. Их во-первых не мало. Во-вторых в своих сферах они сильны.

В-третьих (самое главное) кажется по свинине КНР начали импортозамещаться. Это печально для многих. Хотя понятно, что экология и все такое. Но тем не менее. Одна радость, что для говядины и баранины у Китая точно таких возможностей нет. Пастбищ свободных найти сложновато.

Поставки мяса по номенклатурам в килограммах за 7 мес. 2016-17гг

Собственно, что Китай импортирует (экспортирует в этом сегменте, кстати, очень мало). По весу на первом месте свинина. За 7 мес. поставки снизились в КНР на 21% до 749,96 тыс.т. В деньгах поставки свинины на втором месте – спад за тот же период на 25% до $1,37 млрд. В деньгах лидер мороженная говядина – оборот вырос на 12% до $1,668 млрд. Продукт не дешевый, потому в весе говядина на 3м месте. Рост на 13% до 387 тыс.т.

Поставки мяса по номенклатурам в долларах за 7 мес. 2016-17гг

На втором месте по весу – все виды субпродуктов. Спад в поставках – 7%, до 698 тыс.т. В деньгах субпродукты на 3м месте -спад за 7 мес. на 14% до $1,19 млрд.

Распределение стоимости мясных закупок по номенклатурам за 7 мес 2016г

Поставки птицы упали в деньгах на 22% – до $559,7 млн., в весе спал на 25% до 246 тыс.т.

Распределение стоимости мясных закупок по номенклатурам за 7 мес 2017г

Стоимость птицы выросла на FOB-Китайские порты с $2,17 до $2,27. Говядина мороженая, кстати подешевела на 3 цента – до $4,30 за кило, свинина подешевела на 12 центов, до $1,83 за кило.Субпродукты подешевели на 14 центов до 1,70 за кило.

Сразу на 85 центов за кило подорожала баранина. До $3,41 за кило. Стоимость всех поставок выросла до $555 млн. Вес вырос на 1% до 162,6 тыс.т.

Чуть не в 2 раза выросла стоимость парной говядины – с $7,22 до 11,21 за килограмм. Вес поставок упал на 19% до 3,24 тыс.т. Стоимость выросла до $36,3 млн.

Поставки основными контрагентами Китая мяса за 7 мес. 2016-17гг, в килограммах

Всего, вместе с колбасой, контейнером хамона, и прочими изысками Китай купил за 7 месяцев 2017 года 2,25 млрд. килограмм импортного мяса. По полтора кило на человека. По году (с учетом того, что базовые праздники уже прошли) будет 2,5 кг на человека. Это примерно 4,5% потребления. Суммарные поставки в весе упали на 11%. В стоимости на 8% – до $5,39 млрд. Вероятно по году будет 10 млрд. – как раз в декабре начнут затариваться на Китайский новый год.

Кто же эти гиганты мысли и поставок?

На первом месте и в весе и деньгах – Бразилия. В деньгах поставки упали на 10,4% до $1,016 млрд. В весе спад на 15,4% до 347,6 тыс.т.

Поставки основными контрагентами Китая мяса за 7 мес. 2016-17гг, в долларах

Бразилия так же является лидером в 2х основных категориях поставок. Мороженая говяд

ина – самая большая выручка. Небольшой спад в 1,1% и поставка за 7 мес на $473 млн. (в весе рост на 2% до 109 тыс.т.). Второе место в отдельных поставках так же за Бразилией – мясо птицы поставлено на $467 млн. за 7 мес. Спад 19%. В весе спад на 23,4% до 205,4 тыс.т.

Второй в денежном эквиваленте поставщик – Новая Зеландия. Оборот вырос на 23% до $662 млн. В весе, правда, островная страна находится на 6 месте. Поставки выросли на 1,5% до 163 тыс.т. 2\3 веса и денег приходятся на баранину. Остальное на мороженную говядину. И этомы еще про молочку не пишем.

На третьем месте по деньгам – США. Оборот упал за 7 мес до $578,7 млн., на 21,8%. В весе Штаты на 2м месте. Тут тоже спад. На 12,4% до 308,8 тыс.т. 2\3 веса и денег поставок – субпродукты. На фоне поставок макулатуры и вторсырья – добавка пищевых субпродуктов делает просто сверхдержавой трэша.

Доли стран в стоимости поставок мяса в Китай за 7 мес 2016г

На четвертом денежном месте – Австралия. Поставки выросли на 24% до $546,4 млн. По весу поставки на 8 месте. Небольшой рост на 1,7% до 124,56 тыс.т. 2\3 приходится на мороженую говядину, четверть на баранину.

Пятое место в деньгах, если честно сильно удивило. Не ожидал. Испания. Поставки на сумму $409 млн. за 7 мес. Спад в 4%. В весе они и вовсе 3е. Оборот чуть вырос. 0,9%. И составил 229 тыс.т. 3\4 поставок – свинина. Ну и по мелочи остальное. Включая 36 тонн хамона.

Доли стран в стоимости поставок мяса в Китай за 7 мес 2017г

Шестое место в деньгах – Уругвай. Рост поставок на 21,5% до $392 млн. В весе 122 тыс.т., рост 32%. Само собой почти все – это мороженая говядина.

И еще – судя по всему, Китай как-то разобрался со свининой на внутреннем рынке. И поставщики уже начали страдать. Первой – Германия. Половину поставок урезали. В деньгах на 47% до $194 млн. Чувствительно.

Ну и про логистику – 2,25 млрд. килограмм за прошедшие 7 месяцев в поставках означает интересную цифру. 30% этого веса идет балком – на рефсудах. Оставшийся вес перевозится в рефконтейнерах. Это 225 тыс. TEU отправок ежегодно. Для этого, при обороте в 45 суток – используется не менее 14 тыс. единиц соракафутовых рефконтейнеров. Ну это так. Справка. Для отправки в Китай указанного контейнерного объема отправители тратят ежегодно $490 млн.

Дерзайте