Торговля ЕАЭС-КНР: дисбалансы и проблемы

Товарооборот между Китаем и странами ЕАЭС вырос на четверть, на 26% до $50,834 млрд. Быстрее всего выросла торговля у Казахстана – на 38,5% до $7,727 млрд. Российско-китайская торговля выросла на 25,7% до $39,784 млрд. Оборот Белоруссии с Китаем вырос на 10,5% до $681,55 млн. Торговля КНР и Киргизии выросла на 6,3% до $2,456 млрд. Армяно-китайская торговля упала на 9% до $185,51 млн.

Российская торговля с Китаем здесь

Импорт из Китая в ЕАЭС в 1 полугодии 2016-17гг

Суммарный экспорт из ЕАЭС в Китай вырос на 28% до $23,552 млрд. Самый большой скачок у Киргизии – на 115% до $53 млн. На 29% вырос экспорт из России до $20,341 млрд. На 20,9% вырос экспорт из Казахстана до $2,726 млрд. На 20,6% вырос белорусский экспорт – до $309,5 млн. Экспорт из Армении упал на 20,5% до $122,68 млн.

Экспорт из ЕАЭС в Китай в 1 полугодии 2016-17гг

Импорт из Китая в ЕАЭС вырос на 24% до $27,282 млн. Самый большой рост у Казахстана – на 50% до $5,001 млрд. Импорт в Армению вырос на 26% до $62,83 млн., импорт в Россию вырос на 22% до $19,443 млрд. И без того непропорционально большой импорт в Киргизию снова вырос на 5% до $2,4 млрд., а импорт в Белоруссию скромно поднялся на 3% до $372 млн.

Сальдо торговли стран ЕАЭС с КНР в 1 полугодии 2016-17гг

Что бы не говорили злопыхатели, но пока не сильно похоже, чтоб Белоруссия устраивала у себя псевдотранзит с поставками в последующем в Россию. Цифры показывают, что три четверти киргизского и половина казахстанского импорта из Китая впоследствии идут в Россию.

Доли стран ЕАЭС в экспорте в Китай в 1пг 2016г

Собственно. При почти $40 млрд. торговли, примерно паритетной, России можно смело переписывать себе 1,5 млрд. импорта в Киргизию и 2-2,5 млрд. импорта в Казахстан. Это означает, что оборот российско-китайской торговли сегодня – за полугодие – $44 млрд. Следовательно, реальность такова, что по итогам года собственная торговля вырастет до $88 млрд. А реальная до $92-93 млрд. Не надо забывать, что конъюнктура пока складывается положительная. Второе полугодие будет как минимум (по обычаю) на 15-20% больше, чем 1 полугодие. Хоть с учетом, хоть без учета скрытой торговли – оборот будет больше, чем планируют наши чиновники.

Доли стран ЕАЭС в экспорте в Китай в 1пг 2017г

Собственно обсуждение сальдо торговли с Китаем вещь скорее техническая – Россия однозначно переправляет свой дефицит в адрес соседей и партнеров по ЕАЭС. Собственно их дефицит – и есть размер нашей торговли с Китаем, проведенный через них. Очевидно, что ни бедная Киргизия, ни относительно благополучный Казахстан со своими 20 млн. (суммарно) проживающих на территории (не уехавших на заработки в ту же Россию) не может потребить обуви, текстиля, электроники на миллиарды долларов. Средний и выше среднего алмаатинец или астанинец никогда не наденет китайскую обувку, ибо предпочтет более дорогую европейскую, а средний житель Бишкека или Оша, скорее всего, за год сносит (если нет у него машины) одну пару ухоженных темных туфель и одни шлепанцы. Но никак не 20 пар, о которых сообщает в своей статистике Таможенное управление КНР.

Импорт в страны ЕАЭС из Китая в 1пг 2016г

Собственно положительный баланс торговли КНР и ЕАЭС улучшился для китайцев. На 5,7% до $3,73 млрд. При этом положительное сальдо есть только у Армении – почти $60 млн. И у России (достаточно искусственное) – $898 млн.

Импорт в страны ЕАЭС из Китая в 1пг 2017г

Отрицательный баланс Киргизии с Китаем вырос более чем в 2 раза – до $2,275 млрд. Казахстанский минус в торговле вырос на 4% до $2,35 млрд. Белорусское отрицательное сальдо -скромное. Макроэкономически объяснимое. Было $103,4 млн, стала в 1 полугодии – $62,5 млн.

Экспорт из Казахстана в КНР в 1ПГ 2016-17гг

Важнейшая статья экспорта из Казахстана – медь. Поставки упали на 4,5% до $513 млн. Цена выросла и объемы чуть меньше выросли. Поставляемые в Китай руды выросли на 226% до $502 млн. Выросли на 28% в деньгах поставки черных металлов – до $384,7 млн. Поставки цинка упали на 15% до $83 млн. В тысячи раз выросли поставки свинца – до $46,5 млн.

Импорт в Казахстан из КНР в 1ПГ 2016-17гг

Поставки зерновых в деньгах упали на 14%, до $ 36,9 млн. Несмотря на стабильные цены (в 1пг 2017г – $181,6 за тонну пшеницы, в 1пг 2016г – $195 за тонну), объем снизился на 8% (на 17,5 тыс.т.) до 203 тыс.т. При этом поставки американской пшеницы выросли в три раза в деньгах и объеме – до 1,014 млн.т. и $256 млн. (цена в прошлом году – $256, в текущем $253 за тонну). Австралийской пшеницы поставлено в полтора раза больше в объеме – 1,255 млн.т. и на треть с большей выручкой – $261 млн. При этом в прошлом году австралийская пшеница на FOB стоила $236 за тонну, и $208 в текущем году.

Экспорт из Киргизии в КНР в 1ПГ 2016-17гг

Из этого, а также из истории с российской пшеницей – надо понимать, что логистика на западных и северных границах Китая, впрочем как и на восточных казахстанских и восточных российских, – НЕ ГОТОВА. Все разговоры нашего Минсельхоза упираются в болтовню. А инвесторы с обеих сторон – не имеют особых возможностей и условий для инвестирования. Хотя очевидно, что и казахстанская и российская сибирская пшеницы вполне конкурентоспособны по качеству американской и уж тем более австралийской. Про цену все сами видите.

Кроме того, в КНР уходит из Казахстана углеводородов всяких – на $514 млн. Рост на 9%. Спад в поставках неорганической химии – на 4,5% – до $513 млн. Ну тут вы все знаете – уран и прочие дорогие и секретные материалы, которые вешают в граммах.

Импорт в Киргизию из КНР в 1ПГ 2016-17гг

Экспорт в Китай из Киргизии – слезы. На $30,7 млн. Рост в 4,5 раза. На 36% выросли поставки шкур. До $17,88 млн. Поставки фруктов выросли на 18% до $1,12 млн.

Из Армении ушло на 21% меньше – до $119 млн. руд цветных металлов. Какая-то не трикотажная одежда ушла в Китай – на $2,775 млн., с ростом на 22%.

Экспорт из Белоруссии в КНР в 1ПГ 2016-17гг

У белорусов другая напасть. Пытаются всегда опередить российских калийщиков. Со своими калийными удобрениями. Результат конечно есть. Поставки выросли на 60%, а у наших упали на 43,7%, но зато выручка у Белоруссии выросла на 29% только. Ибо цена на калийный удобрения при разрозненном заключении соглашении – цена всегда ниже. Стоимость упала с прошлогодних $280,5 за тонну, до $225 в текущем периоде. Правда Израиль и Канада скинули до $100 с тонны. Посмотрим. Новое соглашение наши заключили – узнаем его цену чуть позже.

Белорусы, конечно, часто сильно бегут впереди паровоза. Это конечно некоторая зацикленность членов всего ЕАЭС. И российский чиновники и казахстанские в этом сильно преуспели.

Импорт в Белоруссию из КНР в 1ПГ 2016-17гг

Вот сегодня ТАСС сообщил. Белоруссия планирует экспортировать продовольствия на 6 млрд долларов в текущем году. Об этом в воскресенье сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый в интервью телеканалу “Столичное телевидение”. “К шести миллиардам мы должны подойти по экспорту”, – сказал вице-премьер. По его словам, одним из перспективных рынков сбыта белорусской продукции выступает Китай. “Есть интерес китайских бизнесменов к нашему агропромышленному комплексу, <…> за самые короткие сроки удалось сертифицировать довольно большое количество наших предприятий, производящих молочную и мясную продукцию, для рынка Китая”, – сказал заместитель премьера.

Русый пояснил, что на китайский рынок уже пошли первые поставки птицы, говядины, молочных продуктов. “Подписан контракт на 20 млн долларов на поставку говядины, в проработке – по экспорту птицы”, – сказал Русый. Он отметил, что начались пробные поставки на китайский рынок мороженого. “В целом это довольно перспективное направление. И если ранее мы планировали на рынок Китая поставить товара примерно на 1 млн долларов, то сейчас можно говорить, что поставлено товара уже на 17 млн долларов”, – сказал он.

Импорт в Армению из КНР в 1ПГ 2016-17гг

Если присмотреться внимательно, то все совсем не так, как утверждает коллега. По данным китайского таможенного ведомства поставки молочной продукции из Белоруссии в Китай действительно выросли в 35 раз в денежном выражении за 1 полугодие 2017 года, до $1,86 млн долларов, однако поставки прочих продовольственных и пищевых товаров снизились на 22% до 1,22 млн долларов. При этом поставок мясной продукции в КНР из Белоруссии не зафиксировано.

В импорте Белоруссия при этом ведет себя скромно. По средствам. Поставки электроники упали на 6% до $93,55 млн. Промоборудование и белая техника уменьшились в деньгах – на 46,7% до $52,1 млн. Органическая химия выросла в поставках из КНР в Белоруссию на 41% до $32,3

Возвращаемся к теме дисбаланса стран ЕАЭС с КНР. Поставки обуви в Казахстан выросли на 89,4% до $924 млн. Поставки белой техники выросли на 8,4% до $528,6 млн. Поставки электроники выросли на 60% до $469 млн. Поставки трикотажной одежды снизились на 7% до $269 млн. Не трикотажной одежды поставки выросли на 61% о $268,8 млн. Игрушек и спортинвентаря было куплено казахстанскими компаниями в 8 раз больше в текущем периоде, чем в 1 полугодии 2016г, рост до $225,6 млн.

Ну и поставки в Киргизию -поставки не трикотажной одежды выросли на 50% до $627,78 млн. Обувь выросла на 18% до $530 млн. Трикотажная одежда упала на 12,6% до $404 млн.

Выводы все в середине текста.

Как все это возится – читайте здесь