Контейнерный отчет 2017

Отчет готов. Все про железку. Балансы спроса и предложения. Масса важных прогнозов. Анализ расстановки сил. Все, как вы любите.

Содержание

Содержание 2
Список иллюстраций 3
Список таблиц 5
Железнодорожный сегмент 6
Транзит, экспорт-импорт, внутренние отправки 6
Спец-контейнеры 13
Деньги железнодорожного рынка 14
Тариф уплаченный 14
Парк фитинговых платформ 19
Финансовые показатели крупнейших жд-компаний 22
Терминальный мощности: напряженные и избыточные регионы 25
Контейнерный железнодорожный оборот Казахстана 28
Мировой рынок 31
Грузовая работа по номенклатурам 32
Химикаты и сода 32
Бумага 33
Лес и пиломатериалы 34
Промтовары 34
Метизы 36
Автокомплектующие 36
Цветные металлы 37
Черные металлы 37
Продовольственные товары 38
СУГ, Масла (Нефтепродукты, Нефть) 38
Строительные грузы 40
Внутренние 40
Авто в контейнерах 41
Детали внутреннего контейнерного оборота 42
Импортный железнодорожный контейнерный оборот 46
Транзитные контейнерные перевозки 49
Потенциал транзита 51
Справка по сопоставимым тарифам на транзит 56
Экспортные перевозки контейнеров по железной дороге 56
Стивидорный контейнерный оборот 59
Балтийский бассейн 60
Дальневосточный бассейн 62
Азово-черноморский бассейн 63
Контейнерооборот Арктики 65
Каспийский бассейн 66
Рейтинг портов по контейнерообороту 67
Рейтинг стивидоров по контейнерообороту 69
Рейтинг контейнерных холдингов 71
Деньги стивидорного рынка 73
Суммарные обороты в контейнерах 74
Деньги контейнерного рынка 75
Приложение 1. Пересечение транзитных перевозок. Объемы по России из\в прочие дороги 1520 76

Список иллюстраций

Рисунок 1. Оборот груженых контейнеров по направлениям в TEU в 2015-17гг_ 6
Рисунок 2. Динамика грузооборота по направлениям для груженых контейнеров в тыс. TEU в 2015-17гг по кварталам_____________________________________ 7
Рисунок 3. Оборот груженых контейнеров по направлениям в тоннах в 2015-17гг__________________________________________________________________ 7
Рисунок 4. Оборот порожних контейнеров по направлениям в TEU (левая) и в тоннах (правая в 2015-17гг_____________________________________________ 8
Рисунок 5. Динамика грузооборота по направлениям для порожних контейнеров в тыс. TEU в 2015-17гг по кварталам_________________________ 8
Рисунок 6. Оборот груженых контейнеров по направлениям в тонно-километрах в 2015-17гг________________________________________________ 9
Рисунок 7. Динамика грузооборота по направлениям для груженых контейнеров в млн.т., в 2015-17гг по кварталам_____________________________________ 10
Рисунок 8. Динамика грузооборота по направлениям для груженых контейнеров в млрд. тонно-километров, в 2015-17гг по кварталам_____________________ 11
Рисунок 9. Оборот специальных контейнеров груженых за последние 6 кв. 2016-17гг, в тыс. TEU______________________________________________________ 11
Рисунок 10. Оборот контейнеров по ЖД, по направлениям в 2015 (верх, лево), 2016 (верх, право), 2017 (нижняя диаграмма)_____________________________ 12
Рисунок 11. Оборот специальных контейнеров порожних за последние 6 кв. 2016-17гг, в тыс. TEU__________________________________________________ 13
Рисунок 12. Оборот специальных контейнеров груженых за последние 6 кв. 2016-17гг, в тыс.тонн.________________________________________________ 13
Рисунок 13. Доли спец контейнеров в жд-обороте в 2ПГ 2016 (верх, левая), 2 ПГ 2017 (верх, правая), 2017 году (нижняя диаграмма)________________________ 14
Рисунок 14. Доля показателей оборота порожнего парка контейнеров от общего (суммы груженых и порожних) за 12 кварталов 2015-17гг___________ 14
Рисунок 15. Распределение порожних и груженых контейнеров в TEU за 12 кварталов 2015-17гг, шкала в млн. TEU__________________________________ 15
Рисунок 16. Распределение выручки от порожнего и груженого оборота за 12 кварталов 2015-17гг, шкала в млрд.руб._________________________________ 15
Рисунок 17. Распределение порожних и груженых контейнеров в тоннах за 12 кварталов 2015-17гг, шкала в млн. тонн_________________________________ 16
Рисунок 18. Распределение грузооборота порожнего и груженого в тонно-километрах за 12 кварталов 2015-17гг, шкала в млрд.ткм.________________ 16
Рисунок 19. Распределение груженых контейнеров в TEU по типам формирования отгрузок за 12 кварталов 2015-17гг, шкала в тыс. TEU_______ 16
Рисунок 20. Распределение выручки по отгрузкам груженых контейнеров различных типов формирования за 12 кварталов 2015-17гг, шкала в млрд.руб.____________________________________________________________________ 16
Рисунок 21. Распределение пройденных тонно-километров гружеными контейнерами по типам формирования отгрузок за 12 кварталов 2015-17гг, шкала в млрд. ткм____________________________________________________ 17
Рисунок 22. Распределение перевезенных тонн в груженых контейнерах различных типов формирования за 12 кварталов 2015-17гг, шкала в млн.тонн.____________________________________________________________________ 17
Рисунок 23. Уплаченный тариф за тонно-километр в копейках, в различных вариантах формирования, средний по сети______________________________ 17
Рисунок 24. Уплаченный тариф тонну в рублях, в различных вариантах формирования, средний по сети, шкала тыс.руб._________________________ 18
Рисунок 25. Фитинговые платформы по железнодорожным администрациям в 2014-17гг____________________________________________________________ 19
Рисунок 26. Оценка профицита парка фитинговых платформ на основе движения 2008 года___________________________________________________ 20
Рисунок 27. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания фитинговых платформ_______________________________________ 20
Рисунок 28. Скорость оборота фитинговых платформ и другого подвижного состава в 2008-2017гг_________________________________________________ 21
Рисунок 29. Конкурентная ситуация по предоставлению фитинговых платформ___________________________________________________________ 22
Рисунок 30. Доли различных компаний на контейнерном рынке при оплате ЖД-тарифа в пересчете на тонны, груженые отправки в 2017г, 37,257 млн.т.___ 23
Рисунок 31. Доли различных компаний на контейнерном рынке при оплате ЖД-тарифа в пересчете на TEU, груженые отправки в 2017г, 2,604 млн.TEU._____ 24
Рисунок 32. Доли различных компаний на контейнерном рынке при оплате ЖД-тарифа в пересчете на рубли, груженые отправки в 2017г, 58,22 млрд.руб.__ 24
Рисунок 33. Оборот контейнеров КТЖ по направлениям ВЭД в 2013-17гг_____ 28
Рисунок 34. Оборот экспортных контейнеров КТЖ по направлениям в 2013-17гг____________________________________________________________________ 29
Рисунок 35. Оборот транзитных (слева) и импортных (справа) по направлениям в КТЖ в 2013-17гг________________________________________ 29
Рисунок 36. Оборот контейнеров КТЖ по направлениям географии в 2013-17гг 30
Рисунок 37. Динамика 7ми крупнейших номенклатур в контейнерном обороте по всем направлениям за 12 кварталов 2015-17гг_________________________ 33
Рисунок 38. Динамика с 8 по 14ю номенклатур в контейнерном обороте по всем направлениям за 12 кварталов 2015-17гг____________________________ 35
Рисунок 39. Динамика с 15 по 21ю номенклатур в контейнерном обороте по всем направлениям за 12 кварталов 2015-17гг____________________________ 39
Рисунок 40. Доли укрупненных номенклатур в груженом внутреннем обороте контейнеров в 2017г__________________________________________________ 42
Рисунок 41. Доли номенклатур в груженом внутреннем обороте контейнеров в 2017г_______________________________________________________________ 43
Рисунок 42. Динамика грузооборота сырьевых номенклатур во внутреннем груженом контейнерном обороте за 12 кварталов 2015-17гг (тыс. TEU)_____ 44
Рисунок 43. Динамика грузооборота номенклатур 2го уровня передела во внутреннем груженом контейнерном обороте за 12 кварталов 2015-17гг (тыс. TEU)_________________________________________________________________ 44
Рисунок 44. Динамика грузооборота пищевых номенклатур передела во внутреннем груженом контейнерном обороте за 12 кварталов 2015-17гг (тыс. TEU)_________________________________________________________________ 45
Рисунок 45. Типы импортных грузов, поступающих по железной дороге в контейнерах_________________________________________________________ 46
Рисунок 46. Доли номенклатур в импорте по железной дороге в 2017г_______ 47
Рисунок 47. Динамика оборота промышленных номенклатур в импорте за 12 кв. 2015-17гг_________________________________________________________ 48
Рисунок 48. Динамика оборота сырьевых номенклатур в импорте за 12 кв. 2015-17гг____________________________________________________________ 48
Рисунок 49. Доли укрупненных номенклатур в транзите в 2017г____________ 49
Рисунок 50. Доли основных номенклатур в транзите в 2017г_______________ 50
Рисунок 51. Динамика оборота промышленных номенклатур в транзите за 12 кв. 2015-17гг_________________________________________________________ 50
Рисунок 52. Динамика оборота сырьевых номенклатур в импорте за 12 кв. 2015-17гг____________________________________________________________ 51
Рисунок 53. Страны, генерирующие грузопоток для транзита по России, в 2017г____________________________________________________________________ 52
Рисунок 54. Страны, получающие грузы в транзите через Россию, в 2017г____ 53
Рисунок 55. Доли номенклатур в 2017 году в экспорте_____________________ 57
Рисунок 56. Динамика оборота сырьевых номенклатур в жкспорте за 12 кв. 2015-17гг____________________________________________________________ 58
Рисунок 57. Динамика оборота промышленных номенклатур в экспорте за 12 кв. 2015-17гг_________________________________________________________ 58
Рисунок 58. Доли крупнейших портов в контейнерном обороте в 2017г______ 67
Рисунок 59. Доли крупнейших стивидоров в 2017г_________________________ 71
Рисунок 60. Доли крупнейших стивидорных холдингов в 2017г_______________ 72

Список таблиц

Таблица 1. Расчет дефицита-профицита по типам подвижного состава. 21
Таблица 2. Средние расходы при оплате тарифа различными компаниями за TEU и за тонну в 2015-17гг. 22
Таблица 3. Оборот крупнейших станций РЖД по работе с контейнерами в 2015-17гг, в TEU.. 25
Таблица 4. Оборот Октябрьской дороги по крупнейшим станциям в 2015-17гг (без учета Ховрино и Твери) 26
Таблица 5. Оборот Московского узла по крупнейшим станциям в 2015-17гг (с учетом Ховрино и Твери) 26
Таблица 6. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2017 года (тыс. TEU) 32
Таблица 7. Перевозка бумаги в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2017 года (тыс. TEU) 33
Таблица 8. Перевозка лесных грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2017 году (тыс. TEU) 34
Таблица 9. Перевозка промышленных товаров в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2017 года (тыс. TEU) 35
Таблица 10. Перевозка металлических изделий в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2017 года (тыс. TEU) 36
Таблица 11. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2017 года (тыс. TEU) 36
Таблица 12. Перевозка цветных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2017 году (тыс. TEU) 37
Таблица 13. Перевозка черных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2017 году (тыс. TEU) 37
Таблица 14. Перевозка продовольственных товаров (кроме мяса, рыбы, овощей и фруктов) в контейнерах по сети ж/д России в 2017 году (тыс. TEU) 38
Таблица 15. Перевозка СУГ и масел в контейнерах по сети ж/д России в 2017 году (тыс. TEU) 38
Таблица 16. Перевозка строительных грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2017 году (тыс. TEU) 40
Таблица 17. Расчет контейнеризации автоперевозок, с предположением, что автотранспорт не перевозит контейнеров без привязки к ЖД или стивидорам.. 41
Таблица 18. Крупнейшие импортеры по контейнерному обороту в TEU среди автопроизводителей (сумма в млн. $ – только комплектующие) 47
Таблица 19. Контейнерооборот морских портов РФ (тыс. TEU) 59
Таблица 20. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна (тыс. TEU) 60
Таблица 21. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна (тыс. TEU) 62
Таблица 22. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна (TEU) 64
Таблица 23. Контейнерооборот портов Арктического бассейна (TEU) 65
Таблица 24. Контейнерооборот портов Каспийского бассейна (TEU) 66
Таблица 25. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту (тыс. TEU) 67
Таблица 26. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в 2017 году (тыс. TEU) 69
Таблица 27. Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в 2017 году (тыс. TEU) 71
Таблица 28. Суммарная выручка по портам за контейнерную перевалку по направлениям, в 2017г. 73
Таблица 29. Суммарный оборот контейнерного рынка в 2017 году. 74

Стоимость 50 тыс. руб.

Во все графы просто ввести «Контейнерный отчет 2017», кроме e-mail.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОПЛАТА КАРТОЙ, ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ И ПРОЧИМИ СПОСОБАМИ.

Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.

Новости по теме


  • Железнодорожная дочка группы HHLA консолидирует 100% Adria Rail

    Metrans, железнодорожный оператор в составе гамбургского контейнерного холдинга Hamburger Hafen

    21 февраля, 2024, 12:51
  • На терминалах в МТУ скопились груженые контейнеры

    Ограничения на отправку контейнерных поездов, введенные РЖД в феврале для увеличения пропускной способности Восточного полигона, привели к скоплению груженных контейнеров на ряде терминалов Московского транспортного узла (МТУ). В РЖД уточнили, что проблема наблюдается только на станциях Купавна и Силикатная и призвали операторов расширять маршрутную сеть через порты Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов

    20 февраля, 2024, 21:42
  • ЕС может заставить Германию разделить DB Cargo из-за убытков

    Почти полумиллиардные убытки DB Cargo – оператора железнодорожных грузовых перевозок немецкой государственной железнодорожной корпорации Deutsche Bahn – ставят компанию под угрозу вынужденного разделения

    15 февраля, 2024, 15:36

Свежие новости


  • Загадочные новые акционеры Sea Lead Shipping

    Sea Lead Shipping – зарегистрированный в Сингапуре линейный оператор, который за очень короткий период вошел в топ-20 крупнейших контейнерных линий, перешел от одних неизвестных никому инвесторов в собственность других

    22 февраля, 2024, 18:32
  • «Полярная звезда» и Sinotrans впервые отправили из Китая рефсцеп с питанием от дизель-генераторного контейнера

    Оператор рефрижераторных контейнеров «Полярная звезда» совместно с китайской логистической компанией Sinotrans отправили из Китая в Россию первый в истории рефрижераторный сцеп с питанием от дизель-генераторного контейнера

    22 февраля, 2024, 14:26
  • Импортные контейнеры с отчалившего в Азию Flying Fish застряли в Бронке

    Альянс китайских компаний Safe Trans и OVP Shipping, несмотря на требования «Морспасслужбы» оплатить 800 млн руб. за спасательную операцию по снятию контейнеровоза Flying Fish с мели в порту Бронка, избежал ареста судна, загрузил его экспортными контейнерами и отправил в новый рейс в порты Азии. Однако импортерам, которые воспользовались услугами перевозки на Flying Fish, судовладелец предложил нелегкий выбор: внести завышенный денежный депозит и получить свои контейнеры, либо ждать до полного подсчета общих убытков в режиме «общей аварии». Пострадавшие импортеры, морские юристы и страховщики, опрошенные InfraNews, недоумевают по поводу размера депозита и самого факта такого предложения судовладельца

    21 февраля, 2024, 18:34
  • Объемы и финпоказатели контейнерного бизнеса HHLA продолжили снижаться в 2023 году

    Гамбургский контейнерный холдинг HHLA – оператор трех из четырех контейнерных терминалов крупнейшего порта Германии Гамбурга – сообщил о сокращении прибыли от логистических и портовых операций по итогам прошедшего года до всего 9 млн евро по сравнению с 82 млн евро в 2022 году

    21 февраля, 2024, 14:19
  • Оборот крупнейшего контейнерного порта Европы в 2023 году упал на 7%

    Контейнерооборот крупнейшего контейнерного порта Европы – порта Роттердам – составил в 2023 году 13,45 млн TEU, что на 7% меньше, чем в 2022-м

    21 февраля, 2024, 13:41