НПК продала облигаций

Железная дорога | Логистика | Новости | Июль 14, 2010, 19:54

«Новая перевозочная компания», дочерняя компания Группы Globaltrans, успешно закрыла книгу приема заявок на приобретение рублевых облигаций

Globaltrans Investment PLC сообщает, что ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК), российская дочерняя компания Группы Globaltrans, успешно закрыла книгу приема заявок на приобретение облигационного выпуска объемом 3 млрд рублей (порядка 98 млн долларов США) и сроком обращения 5 лет. Ставка купона составила 9,25% годовых, размещение выпуска (расчеты по сделке) пройдет 16 июля 2010г. на ФБ ММВБ.

Условия выпуска включают равномерную амортизацию и колл опцион через 2,5 года после размещения. Globaltrans является поручителем по займу. Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование и общекорпоративные цели. Организатором выпуска является ЗАО «ВТБ Капитал», в качестве со-организатора выступает ОАО «ОТП Банк». Комментируя сегодняшнее сообщение, генеральный директор Globaltrans Сергей Мальцев отметил: «Мы очень довольны успешными результатами размещения нашего дебютного выпуска облигаций, который пользовался высоким спросом со стороны инвесторов. Спрос значительно превысил объем выпуска, а купонная ставка установлена ниже границы первоначально объявленного диапазона, что свидетельствует о доверии инвесторов к кредитоспособности и устойчивости Группы. Средства от размещения будут направлены на дальнейшее снижение доли долларовых заимствований в структуре долга Группы».

InfraNews