Fesco выкупила еврооблигации на $220 млн. за половину стоимости

Компании | Новости | Финансы | Май 13, 2015, 11:49

Fesco выкупила еврооблигации номинальной стоимостью $220 млн. – на $128,9 млн. со сроком погашения в 2018 г. и на $91,1 млн. – в 2020 г., сообщают Ведомости. В компании уточнили, что облигации выкупались за 50 и 51% от их номинальной стоимости. Таким образом, Fesco могла потратить $110 млн. Ранее компания сообщала, что готова направить на выкуп еврооблигаций $130 млн.

По словам представителя Fesco, на выкуп компания планирует направить собственные и привлеченные средств. В конце апреля компания начала размещение рублевых облигаций серии БО-01 на 8,5 млрд. руб. Тогда сообщалось, что средства от размещения будут направлены на выкуп еврооблигаций.

Тендер на выпуск облигаций был объявлен 31 марта, расчеты по итогам тендерного предложения назначены на 14 мая. Цена облигаций, предъявленных к выкупу до 17 апреля, – $510 за $1000 и $500 за $1000 номинальной стоимости для бумаг с погашением в 2018 г. и в 2020 г. соответственно.

Еврооблигации на сумму $800 млн. компания разместила весной 2013 г. Размещение проводилось двумя траншами – на $500 млн. сроком на пять лет и $325 млн. – на семь лет. Деньги были направлены на рефинансирование кредита, взятого на покупку 56% его акций у «Промышленных инвесторов» Сергея Генералова.

На конец прошлого года чистый долг компании составил $961 млн. Долговая нагрузка компании по еврооблигациям сократится на 24%, до $655 млн.

Новости по теме

Свежие новости