НМТП закрыл книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-02

Логистика | Море | Новости | Апрель 28, 2012, 0:18

Группа НМТП сообщает о закрытии 27 апреля 2012 года книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «НМТП» серии БО-02 объемом 4 млрд. рублей и сроком обращения 3 года.

В книгу было подано более 50 заявок со стороны различных групп инвесторов, общий спрос на облигации серии БО-02 превысил 12 млрд руб. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона, установленный на уровне 9,50 – 10,00% годовых, в ходе маркетинга и формирования книги заявок снижался три раза. В итоге купон по облигациям серии БО-02 был установлен в размере 9% годовых. ОАО «НМТП» было принято решение об акцепте 36 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 2 мая 2012 года.

По словам Радо Антоловича, временного генерального директора ОАО «НМТП», рублевые облигации ОАО «НМТП» вызвали большой интерес – объем заявок в три раза превысил объем планируемой эмиссии. Это свидетельство доверия к ОАО «НМТП» как к первоклассному заемщику.

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 3 апреля 2012 года включило облигации ОАО «НМТП» серии БО-02 в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, в процессе размещения. Выпуск состоит из 4 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Цена размещения облигаций – 1 тыс. рублей.

Организаторы размещения – ЗАО ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал». Андеррайтеры выпуска: ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк», ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВБРР».  Средства от размещения биржевых облигаций серии БО-02 будут направлены на погашение еврооблигаций.

 

Новости по теме


  • «Европак» требует в суде с китайской Torgmoll 44 млн руб. за сбои в сервисе

    Как обнаружил InfraNews, российская логистическая компания «Европак» подала как минимум четыре судебных иска в адрес китайской судоходной компании Torgmoll на общую сумму более 44 млн руб.

    12 июля, 2024, 19:10
  • Сухогруз JI BAO перешел в управление NECO Line

    Новое судно построено в 1995 году и ходит под флагом Панамы

    12 июля, 2024, 14:28
  • Контейнерные терминалы Дальнего Востока вновь забились импортом

    Как и два года назад, портовые и тыловые терминалы на Дальнем Востоке оказались переполнены гружеными контейнерами, пришедшими в Россию через морские порты. Система вывоза импортных контейнеров с помощью полувагонов в мае дала сбой, сообщают контейнерные операторы, а фитинговые платформы из центра страны на Дальний Восток не пропускает РЖД, считая это неэффективным для общей пропускной способности сети. Впрочем, в РЖД не считают ситуацию критической, заверяя в том, что полувагонов для вывоза всех импортных контейнеров с Дальнего Востока достаточно.

    11 июля, 2024, 21:25

Свежие новости