Украинский кризис ускоряет фрагментацию глобального судоходного рынка
Мировые торговые грузопотоки и обслуживающий их флот постепенно фрагментируются, что, как предупреждает ВТО в опубликованном в среду на прошлой неделе прогнозе развития мировой торговли, представляет собой «серьезную угрозу, которая может замедлить экономический рост и снизить уровень жизни в долгосрочной перспективе».
Freightwaves опубликовал обзор, иллюстрирующий разделение глобальной судоходной индустрии на два сегмента, для обслуживания противостоящих блоков, в одном из которых лидируют США и ЕС, в другом Китай и Россия, а некоторые страны пытаются сохранить нейтралитет.
На рынке контейнерных перевозок резко возросла активность на вторичном рынке купли-продажи судов, и около половины всех сделок приходится на компании из Турции, Дубая и Китая, которые заинтересованы в развитии торговли с Россией. Такие данные привел управляющий директор судового брокера Toepfer Transport Клеменс Топфер в докладе, представленном на прошедшем недавно в Нью-Йорке международном форуме Capital Link для судоходной индустрии.
Эта активность обусловлена стремлением новых операторов выйти на российский рынок с уходом глобальный линейных перевозчиков после начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года. По данным исследования российского рынка линейных контейнерных перевозок исследовательского агентства InfraNews совместно с платформой SeaLogic, опубликованного в прошлом месяце, среднемесячная вместимость на линейных контейнерных сервисах, связывающих российские порты с международными рынками, в первые два месяца 2023 года достигла 200 тыс. TEU. Это на 2/3 больше среднемесячного показателя для периода с марта по декабрь прошлого года.
Drewry подробно остановился на феномене “friend-shoring” (неологизм, обозначающий переориентацию внешней торговли и производства на «дружественные страны», т.е. пользующиеся доверием и разделяющие ценности режимы. Образован по аналогии с “near-shoring” – перенос производства ближе к потребителю) в недавней публикации в корпоративном блоге. Drewry пишет о явной приоритезации “friend-shoring” в корпоративных стратегиях и национальных политиках в последнее время на фоне усиления геополитической напряженности.
“Если “friend-shoring” станет новым стандартом в мировой торговле, морским перевозчикам придется креативно подойти к выработке решений, которые позволили бы им обслуживать оба лагеря”, — отмечает автор обзора Drewry.
Подобное же раздвоение происходит на рынках танкерных и балкерных перевозок. Это снижает эффективность глобальной торговли. Спрос на перевозки измеряется в тонно-милях, т.е. объем груза умножается на расстояние морской перевозки. Огромные торговые потоки переориентировались после эскалации российско-украинского конфликта в феврале 2022 года и последующего усиления санкционного режима в отношении России. Суда доставляют российские внешнеторговые грузы на бОльшие расстояния и зачастую возвращаются без обратной загрузки.
На рынке танкерных перевозок российский экспорт нефти переориентировался с соседней Европы на удаленные рынки, например, Китая и Индии, а нефтепродуктов – на страны Северной Африки, Азии и Южной Америки. Европа в свою очередь заместила российские энергоносители поставками из США, стран Ближнего Востока и Азии.
Для рынка балкерных перевозок переориентация торговых потоков, по оценке брокера BRS, привела к увеличению средней продолжительности груженого рейса до почти 35 суток, по сравнению с немногим более 19 суток годом ранее, т.е. более чем на 80%.
По данным судового брокера Braemar, объемы морского экспорта российских навалочных грузов в Китай выросли за год с марта прошлого года на 25%, в Индию – почти в три раза.
В отчете Braemar также отмечается, что число судов-балкеров, которые «почти исключительно обслуживают российскую торговлю», выросло за последние 12 месяцев примерно на 2/3. Аналитик объясняет, что эти балкеры не образуют изолированный сегмент флота, как «теневой флот» в танкерном сегменте, однако в целом на рынке формируется отчетливая двухуровневая структура.
Новости по теме
-
Дефицит водителей грузовиков в Европе утроится в предстоящие пять лет
В совместном «манифесте», адресованном будущим депутатам Европейского парламента, которые должны быть избраны в конце этого года, три крупнейшие европейские логистические ассоциации – немецкая Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), скандинавская Nordic Logistics Association (NLA) и французская Fédération Nationale des Transports Routier (FNTR), представляющие интересы 25 тыс. европейских логистических компаний – обращают внимание европейских политиков на критическую ситуацию с обеспечением отрасли персоналом
-
Американский регулятор обязал железнодорожные компании США пускать на свои сети конкурентов
Регулятор индустрии грузовых железнодорожных перевозок в США вводит правило, согласно которому при определенных условиях частные железнодорожные компании будут обязаны пускать на свои сети конкурентов
-
К апрелю 2026 года MSC увеличит отрыв от ближайшего конкурента до 1,5 крат
Через 2 года вместимость флота крупнейшего в мире контейнерного оператора MSC будет превышать 7 млн TEU, в полтора раза больше, чем у CMA CGM, которая выйдет на второе место
Свежие новости
-
Американский регулятор обязал железнодорожные компании США пускать на свои сети конкурентов
Регулятор индустрии грузовых железнодорожных перевозок в США вводит правило, согласно которому при определенных условиях частные железнодорожные компании будут обязаны пускать на свои сети конкурентов
-
К апрелю 2026 года MSC увеличит отрыв от ближайшего конкурента до 1,5 крат
Через 2 года вместимость флота крупнейшего в мире контейнерного оператора MSC будет превышать 7 млн TEU, в полтора раза больше, чем у CMA CGM, которая выйдет на второе место
-
Флот «Евросиба» пополнился контейнеровозом EUROSIB 1 вместимостью 1258 TEU
Флот компании «Евросиб» пополнился контейнеровозом EUROSIB 1 вместимостью 1258 TEU
-
Финпоказатели Maersk несколько улучшились, но линейный бизнес остается убыточным
Группа Maersk по итогам первых трех месяцев 2024 года получила 177 млн долларов операционной прибыли по сравнению с более чем полумиллиардным убытком в предыдущем квартале
-
За два года FESCO перевезла на линии между Новороссийском и Турцией более 40 тыс. TEU
Транспортная группа FESCO за первые два года работы регулярной контейнерной линии FESCO Turkey Black Sea перевезла между Новороссийском и турецкими портами Гебзе и Стамбул более 40 тыс. TEU