Транскредитбанк выпустит евробонды под 9-9,5%

Новости | Финансы | Июнь 12, 2008, 23:58

Транскредитбанк, опорный банк Российских железных дорог (РЖД), установил ориентир доходности для планируемого в начале следующей недели выпуска евробондов на уровне 9,0-9,25%, сказали Рейтер три отраслевых источника.

Выпуск изначально планировался на конец мая в сумме как минимум $250 млн. под доходность торгующихся евробондов банка или выше.

Организаторы – JP Morgan и Dresdner Kleinwort.

По данным одного из источников, теперь Транскредитбанк дает ориентир объема выпуска в $200-300 млн., доходности – 9,0-9,25%.

Источник в Транскредитбанке подтвердил ориентир доходности, но не сказал, какой именно объем выпуска планирует банк.

Один из организаторов также подтвердил ориентир доходности, добавив, что выпуск будет трехлетним, бонды номинированы в долларах, размещаются по правилу Reg S и прайсинг ожидается в начале следующей недели.

Транскредитбанк планировал занять в 2008 году $2 миллиарда, в том числе через евробонды и рублевые облигации, чтобы финансировать развитие бизнеса.

Транскредитбанк входит в топ-30 крупнейших банков РФ, чистая прибыль банка по международным стандартам за 2007 год выросла на 13% до $110 млн., активы – в 1,7 раза до $5,8 млрд.

InfraNews