Globaltrans капитализируют в диапазоне $1,35-$1,75 млрд

Globaltrans Investment PLC, крупнейшая российская частная компания по железнодорожным перевозкам,  объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения  глобальных депозитарных расписок (<GDR>) на обыкновенные акции компании на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи.

Ценовой диапазон составляет от $11,50 до $15,00 за GDR. Каждая GDR представляет одну акцию компании. Размещение будет состоять из предложения до 33 918 128 GDR, представляющих акции дополнительной эмиссии, и GDR, принадлежащих Transportation Investment Holding Limited  и Envesta Investment Limited.

Ожидается, что общий размер привлеченных в результате размещения средств составит приблизительно от $390 млн. до $509 млн. Доля акций дополнительной эмиссии, реализуемых Продающими акционерами, составит примерно 50% от общего объема привлеченных средств.

Исходя из ценового диапазона, капитализация компании  составит приблизительно от $1,345 млрд. до $1,754 млрд.

Globaltrans планирует получить разрешение  на включение GDR в Официальный список FSA и их допуск к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи.

Deutsche Bank назначен глобальным координатором международного предложения; совместными букраннерами являются Deutsche Bank и Morgan Stanley.

Согласно данным Deutsche Bank, чистая прибыль GlobalTrans в 2008 году может составить $91 млн, в 2009 году вырасти до $126 млн, в 2010 году – до $156 млн, в 2011 году – до $186 млн, в 2012 году – до $218 млн. Операционная прибыль GlobalTrans может вырасти с $175 млн в 2008 году до $382 млн в 2012 году, EBITDA – с $213 млн до $475 млн. В 2007 году GlobalTrans получил чистую прибыль в размере $78,5 млн (рост на 34% по сравнению с 2006 годом), операционная прибыль составила $127,6 млн (рост на 66%), валовая прибыль – $200,3 млн (рост на 83%), EBITDA – $157,4 млн (рост на 92%).

Доля GlobalTrans на рынке перевозок черных металлов в России составляет 12%, лома – 9%, железной руды – 3%, нефти и нефтепродуктов – 5%, цемента – 0,5%, угля – 1%. В структуре перевозок GlobalTrans перевозки железной руды и черных металлов составляют 48%, нефть и нефтепродукты – 31%, уголь – 8%, стройматериалы – 4%.

Парк GlobalTrans насчитывает 21,3 тыс. вагонов и 19 локомотивов (большая часть из них находится в лизинге у других операторов). В 2007 году GlobalTrans перевез 35 млн тонн грузов, грузооборот составил 61 млрд тонно-километров.

GlobalTrans контролирует 100% акций ОАО “Новая перевозочная компания” и 100% ООО “Севтехнотранс”, владеющий подвижным составом группы “Н-Транс” (бывший “Северстальтранс”). Акционеры GlobalTrans – Transportation Investments Holdings Ltd. (70%) и Envesta Investments Ltd. (30%).

Transportation Investments контролируют в равных долях топ-менеджеры “Н-Транс” Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются гендиректор GlobalTrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров GlobalTrans Александр Елисеев (49%).

InfraNews