Мечел-Майнинг готовится к IPO в Лондоне

Новости | Финансы | Сентябрь 09, 2011, 10:27

“Мечел-Майнинг”, объединяющий горнодобывающие активы “Мечела” Игоря Зюзина, в рамках подготовки к IPO на Лондонской бирже подал заявку в ФСФР для получения разрешения на размещение до 25% своих акций за рубежом. Депозитарием глобальных расписок “Мечел-Майнинга” выступит The Bank of New York Mellon, соответствующее соглашение с банком было подписано в понедельник. Ранее компания сообщила о назначении на должность гендиректора господина Зюзина и о защите запасов угля по международному кодексу JORC (по данным на 1 мая — 3,3 млрд т угля, из них коксующегося — 2,1 млрд т, железной руды — 267 млн т). Кроме того, в конце июня совет директоров “Мечел-Майнинга” одобрил допэмиссию акций в объеме 25% уставного капитала. На рассмотрение заявки “Мечел-Майнинга” у ФСФР есть 30 дней с правом продления срока еще на 30 дней для получения дополнительной информации.

Среди возможных организаторов IPO источники “Коммерсанта” называют JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, UniCredit, ING и “Ренессанс Капитал”. По данным Reuters, в ходе IPO компания рассчитывала привлечь порядка $1,5 млрд. Деньги планировалось направить на покупки и развитие проектов. В целом инвестпрограмма “Мечел-Майнинга” на 2011-2013 годы составляет $3,3 млрд, из них $2,1 млрд — на разработку Эльгинского угольного месторождения в Якутии (в 2013-2015 годах — $1,56 млрд, в 2016-2018 годах — $562 млн). Окончательное решение по срокам проведения размещения компания еще не приняла, возможно они будут передвинуты (изначально IPO планировалось на осень). Аналитики считают, что сейчас не лучшее время для IPO из-за нестабильности рынков, при которой инвесторы не хотят брать на себя риски. А “Мечел” — сам по себе рискованный актив из-за высокой долговой нагрузки (на 31 марта — $7,9 млрд, по оценкам экспертов, соотношение долга к EBITDA к концу года может составить 4).

Подробнее об IPO российских компаний читайте в исследовании InfraNews на русском и английском языках.

InfraNews