Транскредитбанк выпустит евробонды под 9-9,5%
Транскредитбанк, опорный банк Российских железных дорог (РЖД), установил ориентир доходности для планируемого в начале следующей недели выпуска евробондов на уровне 9,0-9,25%, сказали Рейтер три отраслевых источника.
Выпуск изначально планировался на конец мая в сумме как минимум $250 млн. под доходность торгующихся евробондов банка или выше.
Организаторы – JP Morgan и Dresdner Kleinwort.
По данным одного из источников, теперь Транскредитбанк дает ориентир объема выпуска в $200-300 млн., доходности – 9,0-9,25%.
Источник в Транскредитбанке подтвердил ориентир доходности, но не сказал, какой именно объем выпуска планирует банк.
Один из организаторов также подтвердил ориентир доходности, добавив, что выпуск будет трехлетним, бонды номинированы в долларах, размещаются по правилу Reg S и прайсинг ожидается в начале следующей недели.
Транскредитбанк планировал занять в 2008 году $2 миллиарда, в том числе через евробонды и рублевые облигации, чтобы финансировать развитие бизнеса.
Транскредитбанк входит в топ-30 крупнейших банков РФ, чистая прибыль банка по международным стандартам за 2007 год выросла на 13% до $110 млн., активы – в 1,7 раза до $5,8 млрд.
Новости по теме
-
Рост объемов мирового рынка контейнерных грузоперевозок ускорился в сентябре до 9%
За 9 месяцев с января по сентябрь объемы мирового рынка контейнерных грузоперевозок превысили 150 млн TEU. Рост к уровню аналогичного периода прошлjго года – 5,5%
-
Глава терминальной дирекции РЖД Андрей Бельский уходит в ФПК – источники
Исполнение обязанностей руководителя ЦМ временно возложено на его заместителя Андрея Зыбкина.
-
Долги транспортно-логистической группы «Монополия» приблизились к 30 млрд рублей
ФНС заблокировала счета компании в шести банках, ключевые дочерние структуры инициировали процедуры банкротства
Свежие новости
-
Рост объемов мирового рынка контейнерных грузоперевозок ускорился в сентябре до 9%
За 9 месяцев с января по сентябрь объемы мирового рынка контейнерных грузоперевозок превысили 150 млн TEU. Рост к уровню аналогичного периода прошлjго года – 5,5%
-
Глава терминальной дирекции РЖД Андрей Бельский уходит в ФПК – источники
Исполнение обязанностей руководителя ЦМ временно возложено на его заместителя Андрея Зыбкина.
-
Долги транспортно-логистической группы «Монополия» приблизились к 30 млрд рублей
ФНС заблокировала счета компании в шести банках, ключевые дочерние структуры инициировали процедуры банкротства
-
Новые требования удорожали капитальный ремонт вагонов почти в 4 раза
– со 150 тыс. рублей до 550 тыс.
-
Прибыль стивидорного холдинга ПАО «НМТП» сократилась в III квартале почти вдвое
Выручка группы за квартал сократилась при этом на 33%, за 9 месяцев на 8%
